ETF-Portfolioaufbau
Sie möchten breit diversifiziert investieren, ohne sich um die Details kümmern zu müssen? Ein ETF-Portfolio ist die Lösung.
Wir analysieren Ihre finanzielle Situation, Ihren Zeithorizont und Ihre Risikotoleranz. Daraus entwickeln wir ein maßgeschneidertes Portfolio aus 3 bis 7 ETFs, das alle wichtigen Anlageklassen und Regionen abdeckt.
- Risikoanalyse und Asset Allocation
- Auswahl kosteneffizienter ETFs
- Steueroptimierte Struktur
- Schriftliche Anlagestrategie mit Begründung
- Depot-Empfehlung und Einrichtungshilfe
Aktienanalyse & Auswahl
Für Anleger, die gezielt in Einzelwerte investieren möchten, bieten wir eine fundierte Aktienanalyse an.
Wir identifizieren qualitativ hochwertige Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen, starker Marktposition und fairer Bewertung. Der Fokus liegt auf langfristigem Wachstum, nicht auf kurzfristiger Spekulation.
- Fundamentalanalyse nach Value-Investing-Prinzipien
- Bewertung von Kennzahlen und Wettbewerbsposition
- Auswahl von 5 bis 15 Einzelaktien
- Detaillierte Investmentthese für jede Aktie
- Risikoeinschätzung und Diversifikation
Langfristige Vermögensstrategie
Vermögensaufbau ist mehr als nur ein Portfolio. Es geht um Ihre gesamte finanzielle Zukunft: Altersvorsorge, finanzielle Unabhängigkeit, Vermögensübertragung.
In diesem umfassenden Service entwickeln wir eine ganzheitliche Strategie, die alle Aspekte Ihrer Finanzen berücksichtigt. Von der Liquiditätsplanung bis zur Steueroptimierung.
- Ausführliche Finanzanalyse und Zielsetzung
- Entwicklung einer 10+ Jahre Anlagestrategie
- Integration von Altersvorsorge und Liquiditätsreserven
- Steueroptimierte Strukturierung
- Inflationsschutz und Währungsdiversifikation
- Schriftlicher Finanzplan mit Meilensteinen
Portfolio-Optimierung
Sie haben bereits ein Portfolio, sind aber nicht sicher, ob es optimal aufgestellt ist? Wir analysieren Ihre bestehenden Investments und identifizieren Verbesserungspotenziale.
Oft lassen sich durch einfache Umschichtungen Kosten senken, Risiken reduzieren und Renditen erhöhen.
- Vollständige Portfolioanalyse
- Identifikation von Kostensenkungs- und Optimierungspotenzialen
- Risikobewertung und Diversifikationscheck
- Konkrete Handlungsempfehlungen mit Begründung
- Steuerliche Auswirkungen von Umschichtungen
Einsteiger-Beratungspaket
Sie haben noch nie investiert und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Kein Problem. Dieses Paket ist speziell für Einsteiger konzipiert.
Wir erklären Ihnen die Grundlagen der Börse, helfen bei der Depot-Eröffnung und richten Ihren ersten Sparplan ein. Schritt für Schritt, ohne Fachjargon.
- Grundlagen-Workshop: Aktien, ETFs, Risiko
- Hilfe bei der Depot-Auswahl und Eröffnung
- Einrichtung eines ETF-Sparplans
- Einfache Anlagestrategie für den Start
- Antworten auf alle Ihre Fragen
Quartalsweise Portfoliobetreuung
Für Anleger, die eine kontinuierliche Begleitung wünschen, bieten wir eine quartalsweise Portfoliobetreuung an.
Alle drei Monate überprüfen wir Ihr Portfolio, analysieren die Marktentwicklung und geben konkrete Empfehlungen. Sie bleiben informiert und behalten die Kontrolle.
- Vierteljährliche Portfolioanalyse
- Markt- und Wirtschaftsupdate
- Rebalancing-Empfehlungen
- Anpassungen bei Lebensveränderungen
- Unbegrenzte E-Mail-Beratung zwischen den Terminen
- Jährlicher Steuerreport